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北方记者。

自2024年以来,指数化强化基金取得了出色的业绩,超过了近80%的绩效基准。特别是,SIC 500和SIC 1000指数改善策略显示出强大的盈余能力。近年来,市场风格转瞬即逝,很难有“新鲜化妆,整天吃”的策略。为了应对市场环境的快速变化,许多指数改进产品不断调整迭代改进策略。为了满足市场需求,基金公司布局指数提升的步伐正在加快,业界预计这类产品将有广阔的发展前景。

提高效果显而易见。

近80%的人获得了超额利润

数据显示,截至6月22日,市场上的277只指数改善基金(仅主代码)今年的平均基准回报率高出2.34%,超过了去年的1.63%的超额回报水平。

有219个指数强化基金超过绩效基准,占超额收益的近80%。

其中,有4个指数改善基金上涨超过10个百分点,包括BOC 1000 A指数改善,GOC 50 A组成指数改善,A选择改善和SIC 2000 A指数改善。其中,BOC SIC 1000 Enhancement A指数以13.23%的超额收益率领先。

由于超额收益显著,因此与指数相比也有下降,而指数增强产品获得正回报。例如,SCI 500指数全年下跌6.02%,但SCI 500强化指数A,SCI 500强化指数A,ETF战略强化SCI 500,ETF战略强化SCI 500,ETF战略强化SCI 500和许多其他仅跟随SCI 500的指数改进基金仍然表现良好。

博世指数和定量投资部门投资副总监桂正辉表示,今年股息、增长因素和收入表现良好,为盈余做出了贡献。一些公司使用AI技术来动态调整市场风格,监控行业天气,选择个人股票,甚至获得一些超额利润。在产业布局中,基金公司面向银行、煤炭等高股息行业,效果显著。

浦阴量化指数投资部基金经理廖文认为,今年指数改善基金表现较好,超额盈利好于去年上半年,主要是因为股市上涨震荡,投资市场更加多元化,除了股息策略继续引领,基本投资逻辑又回来了。这些投资逻辑的强化有助于提高某些增长因素的估值、质量和有效性。此外,年度股息期最近已经开启,股息收入也将提高基金的业绩。

不断改进战略

指附加产品的密集布局

近年来,市场结构形势突出,为了适应快速变化的市场环境,指数优化策略不断更新。

罗文解释说,指数提升产品对策略有更高的获胜率要求,要求基金经理在任何市场环境下都要完善适当的投资策略,以便积累超额收益。因此,随着市场环境的变化,产品投资策略也必须进行调整。

他指出,随着市场风险偏好下降和无风险利率持续下降,风格股息的分配价值持续上升,需要改进估值和质量等基本要素的分配。“在过去的两年里,一些产品通过暴露于小市值的风格获得了超额利润。但是,如果市场条件发生变化,这种策略可能会带来相当大的风险。在第一季度,小盘大幅下滑,许多指数级改进产品及时调整了策略。

凭借辉煌业绩,该指数逐步提升产品热度,基金公司加快布局步伐。数据显示,截至6月22日,今年共启动了15个指数改善基金。

对于指数级增强产品的发展前景,罗文表示,此类产品结合主动和被动投资,可以缓解长期的市场波动。未来,随着工具化属性的改进,有望出现智能beta和行业主题增强产品。

中国的银行基金也对指数升级产品前景非常乐观。他们认为,指数增强产品是基于高仓位的资本产品,相对于有源产品,附加产品最大的优势是投资策略清晰,风格不漂移。目前市场上的附加基产品主要是基于传统宽基指数的增强型产品。从国内外市场经验来看,活跃基金能够长期超越指数的比例非常低。性能优良的附加产品有很好的机会长期超过指数。未来,基于各种宽窄基本指数和行业指数的指数化产品将更加丰富,市场有望继续扩大。

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来源:中国基金